数字中国规划实施，两会前瞻性数字经济

计算能力需求第一，数字政务重点加强

2 月 27 日，中共中央、国务院发布了《数字中国建设总体布局规划》(以下简称《规划》)。提出“规划”，到 2025 2000年，基本形成了横向开放、纵向开放、协调有力的综合推广模式，数字中国建设取得了重要进展 2035 2000年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。从具体内容来看，包括数字基础设施、数据资源、数据要素、政务数字化、数字文化、数字安全、数字治理与数字国际合作等。该计划的引入将进一步加快国内数字经济建设的步伐，从底层数字基础设施到上层数字治理和应用轨道，进一步反映市场空间。

首先，我们将关注数字基础设施和数据资源系统两个基础 IDC、计算能力和芯片制造商率先受益。包括数字基础设施建设 IDC、算力及 CPU/GPU 国产芯片，我们认为底层是数字经济建设的主要受益厂商。首先，数字中国的建设带来了服务器PC 等待大量硬件设备的需求，支持所需的大计算能力服务。另外，随着各行各业的数字化建设，IDC 该领域也将加快建设。同时，目前 AIGC 新计算力应用的加速也在不断增加基础设施的需求。2 月 24 日“东数西算”一体化计算服务平台正式上线运营，宁夏已开工建设 GPU 支持国内急需的大计算力服务的大计算力基地。

叠加信创机遇，国产芯片迎来发展加速期。计算能力基础设施的建设将显著刺激芯片的需求。同时，国内计算能力芯片有望在政策的推动下占领所有增量市场，加快成交量。

预计数字政务将加快，产业数字化将全面推进。规划指出，要全面赋能经济社会发展。一方面，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，促进数字产业集群的高质量发展，促进数字技术与实体经济的深度融合。2)同时，发展高效协同的数字政务。加快制度规则创新，完善适合数字政务建设的规章制度。加强数字化能力建设，促进信息系统网络互联、数据按需共享、业务高效协调。提高数字服务水平，加快“一件事一次做”，推进线上线下融合，加强和规范政府移动互联网应用管理。

展望两会后的数字经济

2022 与此前相比，年度政府工作报告中的数字经济相关内容明显增加。同时，北京、上海、广东等地 2023 年度政府工作报告有关数字经济建设的建议，其中数字基础设施是首要重点，其次是工业互联网、制造业数字化等工业数字化相关内容。因此，我们预计 2023 在年度政府工作报告中，数字经济也将成为建设的重点。

政府工作报告中数字经济的相关内容

信创招标加快实施，国内替代继续推进

坚定自主可控之路，国产替代继续加速

2023 多年来，高层管理人员就自主控制和国内替代问题发表了密集的声音。在中国政治局的第二次集中学习和第三次集中学习中，习近平主席强调：“加快科技自力更生和自强不息的步伐，构建自主可控的现代产业体系”、“ 为科技仪器设备、操作系统和基础软件的定位而战。演讲再次指出了信创产业发展的重要性和紧迫性，预计信创的实施将进一步加快。

2023 国内信创相关文件及发言

美国的封锁不断增加，中美科技不断脱钩

美国与荷兰日本达成“最强”对华限制协议。据彭博社 1 月 7 日本和荷兰已经同意加入美国对中国的半导体制裁。三国将建立反华技术封锁网络：荷兰可能完全禁止向中国出口 DUV 光刻机及配件、技术服务；日本将完全禁止出口半导体生产配套材料和原材料。美国希望借此机会削弱中国的芯片生产能力，这将在短期内对中国的半导体行业产生一定的影响，但从长远来看，它将加快中国的国内替代，实现关键技术的独立和可控性。

美国芯片法案的实施迫切需要促进半导体本地化。2 月 23 美国商务部长宣布，美国政府将利用芯片法案的资金 2030 几年前，我们建立了两个大型先进逻辑芯片制造集群，包括供应链系统、研发中心和基础设施，该法案的补贴申请将于下周开放。美国希望 2030 多年前，先进芯片可以在经济竞争条件下生产，并有能力自行设计和生产世界上最先进的芯片。在中美科技不断脱钩的背景下，美国不断推进半导体本地化生产，无疑给中国芯片制造带来了压力，迫切需要中国实现高端技术的自主控制。

美国正在考虑切断供应商与华为的所有联系。彭博社 1 月 31 美国政府正在考虑切断美国供应商 与中国华为的所有联系都禁止美国供应商，包括英特尔和高通公司，向华为提供任何产品。如果实施制裁，可能会迫使华为增加独立生产线和新创业务布局。

信创招标实施迅速，产业国产化率不断提高

今年信创招标有序进行，金融信创采购明显加快。最近，国家开发银行、广发银行、苏州银行、 天津农村商业银行、中信建设投资证券等银行和证券机构相继发布了信创采购需求。采购产品包括：麒麟操作 系统、ARM/X86 国产化计算机、海光服务器等架构。

运营商采购国产化率提高。2 月 7 日本，中国移动2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购补充采购第二期 47,845 台湾服务器占国内芯片服务器的比例 海光占26.41%，其中海光占26.41% 11.36%， 鲲鹏占比 15.05%。2 月 16 2022年中国联通日 在中国联通通用服务器集中采购项目中，海 共购买光芯片服务器(18.6%) 10300 台湾，采购金额 8.99 1亿元；坤鹏芯片服务器(21.87%)，共购买 12108 台湾，采购金额为 10.07 亿。

2023 到目前为止，大型信创中标项目