热,AI太热了。

AI的火爆发展让大量数据中心拔地而起,电力需求也随之飙升,而数据中心的服务器散热就成了大问题。美国电力和冷却系统服务商Vertiv,也借助AI的“热浪”扶摇直上九万里。

根据国际能源署(IEA)预计,美国数据中心的电力消耗从2022-2026年会增长约30%,并达到260太瓦时,约占美国总电力需求的6%,相当于2400万美国家庭一年消耗的电力。其中大部分电能将会以热量的形式散失,这意味着对服务器冷却系统的需求将会增加。

致富机会这不就来了嘛。

自2022年底以来,Vertiv股价已飙升了近700%,上季度的订单同比增长了60%,3月底的订单量就创下了63亿美元的纪录,公司约三分之一的销售额都来自于为数据中心提供冷却系统。

火爆的“AI冷却”,Vertiv两年7倍!

以前主流的数据中心都是用风扇加速空气循环来降温的,但随着芯片进化得更快更强,空气冷却系统的散热效果会达到极限。

这时就只能给服务器加上水冷系统来散热降温了。因为水的比热容更高,散热效果更好,同样体积的水比空气的散热效率高出3000倍以上。Vertiv提供的水冷系统就受到了追捧。

高盛预表示,服务器冷却市场规模,会从今年的41亿美元增长到2026年的106亿美元,同时液冷系统会逐渐成为主流。液冷系统在AI数据中心服务器中的渗透率,将从今年的23%增加到2026年的57%。

摩根大通也指出,考虑到打造液冷系统的复杂性,液体冷却系统的成本是空气冷却系统的三到四倍,这会为冷却系统供应商带来更高利润。

微软Meta等科技巨头斥巨资打造AI数据中心时,投资者对Vertiv这里提供冷却技术的股票热情也水涨船高。据FactSet的数据,包括AVC及Auras Technology等冷却系统供应商的PE高达40倍,而在AI热潮之前,他们的PE还不到20倍。

这也证实了,在AI的淘金热中卖铲子一直行得通,但投资者仍需保持冷静的头脑。

本文来自华尔街见闻,欢迎下载APP查看更多