百度发布了2023年第四季度财报,整体符合预期。AI对广告系统的改善是其收入增长的重要因素。百度的广告增长较弱,面临竞争优势不足的问题。百度的智慧云业务开始回暖,但增长主要受低基数红利影响。海豚君认为,百度的估值取决于宏观环境和平台间的流量竞争,AI是百度估值能否重焕生机的决定性因素。市场对AI含量较高的公司开始要求有实实在在地变现,百度需要更多增量来弥补宏观压力的影响。预计AI可贡献核心业务5%左右的增速,对于百度估值的修复至关重要。
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